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Un écureuil volant est en train de ramasser des glands, lorsqu'il aperçoit Donald, en train circuler avec sa charrette de vendeur de cacahuètes cuites. En échange d'une cacahuète, il accepte d'attacher la banderole de Donald à une branche. Mais dès qu'il a sa cacahuète, il se rend compte qu'elle est vide...
Un ranger est train d'expliquer ce qu'est le Grand Canyon à un groupe de touriste, parmi lesquels Donald, qui bien entendu provoque des désastres partout où il passe...
Tic et Tac désespèrent de trouver des noisettes dans leur arbre (qui leur sert de maison) lorsqu'ils aperçoivent sur une île du lac un arbre regorgeant de noisettes. Pour rejoindre l'île, ils décident de s'emparer d'une maquette en bouteille de voilier appartenant à Donald...
Dingo joue le rôle d'un père qui vient d'acquérir un bateau et amène son fils à la mer pour le week-end. Il démontre ses capacités à faire du ski nautique. Le fils, impressionné, inscrit son père à une compétition.
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Danny, le petit mouton noir raconte l’histoire d’un jeune garçon nommé Jeremiah qui au début du XXᵉ siècle, décide d’élever un mouton noir que sa grand‐mère ne souhaitait pas garder. Il prénomme l’animal Danny en l’honneur du célèbre étalon noir Dan Patch, l’un de ses héros. Malgré les nombreuses facéties de Danny, Jeremiah souhaite le présenter à un concours agricole. Jeremiah regroupe des souvenirs et rêve devant un album dont les personnages s’animent et lui prodiguent des conseils.
Un lionceau, Lambert, a été délivré par erreur par les cigognes à une brebis. Sa mère l'élève comme son agneau mais il est peureux et reçoit pour cela les moqueries des autres moutons. Il grandit de plus en plus en étant couard jusqu'au jour où sa mère est attaquée par un loup.
C'est Noël et Mickey décide de rapporter un sapin dans sa maison. Pluto est fou de joie et essaye de l'aider. Mais il s'avère que l'arbre choisi par Mickey est celui où ont décidé de vivre les deux écureuils Tic et Tac. Les deux rongeurs se retrouvent dans la maison de Mickey parmi les décorations dont certaines sont mangeables. Pluto s'est aperçut de leur présence et essaye de les faire partir. De son côté Mickey accueille ses amis, Donald, Dingo et Minnie qui entament alors un chant de Noël.
Dans une fête foraine, leurré par les machines indiquant la force, Donald se croit terriblement fort et accepte de se battre contre Pat, dans l'espoir de gagner 500$...
Winnie l'ourson se rend à son lieu de prédilection pour penser mais c'est un jour venteux. Winnie est à peine assis que Grignotin surgit du sol et l'avertit qu'il doit s'en aller à cause du vent violent. Mais Winnie a mal compris son ami et s'en va souhaiter la bonne journée à chacun de ses amis de la forêt des rêves bleusNB 1. Winnie se rend d'abord chez Porcinet qui est s'envole comme un cerf-volant avec son écharpe pour seul fil d'accroche. Winnie tente de maintenir l'écharpe tandis que Grand Gourou et Petit passent à côté de lui. Il leur souhaite le bon jour. Le vent emporte Winnie et Porcinet près de la maison en bâtons de bois de Bourriquet que l'ourson fait tomber en passant. Plus loin Winnie glisse et laboure le champ de carottes de Coco Lapin l'aidant par inadvertance pour sa récolte.
Daisy déploie tous ses efforts pour attirer l'attention de Donald et, après une série d'echec, finit par l'attraper dans ses filets. Après être sortie avec lui, elle le présente à ses parents…
Dingo décide de construire lui-même la maison de ses rêves... Le recours à des ouvriers qualifiés aurait peut-être été une meilleure solution.
Donald est apiculteur mais un ours venant du parc national voisin essaie de lui voler son miel...
En pleine nuit de Halloween, une vraie sorcière voyant Riri, Fifi et Loulou, alors déguisés en personnages de la fête, se faire humilier et arroser par Donald lors de leur quête de bonbons, décide de leur venir en aide afin de rendre à Donald la monnaie de sa pièce...
Mickey visite un zoo et se fait un ami d'un petit phoque qu'il a nourri avec des poissons emporté dans son panier repas. Le phoque se cache dans le panier sans que Mickey s'en aperçoive. Une fois rentrée chez lui, Pluto le chien de Mickey découvre le phoque
Mickey et Pluto vont à la plage. Pluto s'amuse dans les rochers et se retrouve aux prises avec une palourde qui se loge dans sa gueule.
Le Pays de la Symphonie est un royaume de la musique classique, où la princesse (un violon anthropomorphe) s’ennuie au milieu des ballets de danse et décide de s’éclipser. De l’autre côté de la Mer de la Discorde, l’Île du Jazz est animée par une musique vivante et de la danse, mais le prince (un saxophone) y trouve peu d’intérêt. S’étant éloigné, il aperçoit, grâce à une clarinette-télescope, la princesse de l’autre côté de la mer. Il traverse rapidement la mer sur une barque-xylophone afin de la rencontrer.
Donald vient de s'installer dans sa nouvelle maison, mais il découvre que son voisin, Pat, avait pris l'habitude vider sa poubelle et d'envoyer jouer son énorme chien dans le jardin de notre pauvre canard, ainsi que de venir faire ses courses dans le frigo de Donald...
