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D’un coup de baguette magique, la fée Marraine transforme les haillons de Cendrillon en robe féérique et, dans une citrouille changée en carrosse, l’envoie au bal. Mais le charme se rompt à minuit. Les souris, Jaq et Gus, et une pantoufle de vair contribueront au dénouement d'un conte de fées des plus mémorables.
Joignez-vous à Alice alors qu’elle poursuit un lapin blanc dans un monde à l’envers, qui devient de plus en plus curieux au fur et à mesure que ses aventures fantastiques se déroulent. Rencontrez le Chapelier Toqué, le Lièvre de Mars, Tweedledee et Tweedledum, le chat du Chester, la reine de cœur et d’autres personnages inoubliables. Le tout sur un décor magique inoubliable.
De fantastiques aventures attendent Wendy et ses frères quand Peter Pan, le héros de leurs histoires, les emmène au Pays imaginaire. Après avoir suivi Peter et la fée Clochette au-delà de la « deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin », ils explorent l’île et la cachette secrète de Peter avec les Garçons perdus et se retrouvent à combattre les infâmes pirates du Capitaine Crochet.
Dans ce bijou historique, Walt Disney prête sa voix à Mickey pour la dernière fois. C'est aussi le seul film où Mickey, Donald, Dingo et Jiminy Cricket sont réunis. Jiminy Cricket conte deux histoires : celle de Bongo, dont le cœur et l'intelligence sont plus forts qu'une brute, et celle de Mickey et le haricot magique, d'après le classique, où Mickey, Donald et Dingo affrontent Willie le Géant.
L'agent de police Donald, ayant le numéro de plaque 13, est envoyé appréhender un criminel, Tiny Tom. Donald, une fois arrivé au repaire du brigand découvre que ce dernier, malgré son nom, est un grand costaud à la carrure proche de celle de Pat Hibulaire. Donald, après avoir été rudement jeté dehors essaye d'utiliser la ruse en se déguisant en bébé.
Un lionceau, Lambert, a été délivré par erreur par les cigognes à une brebis. Sa mère l'élève comme son agneau mais il est peureux et reçoit pour cela les moqueries des autres moutons. Il grandit de plus en plus en étant couard jusqu'au jour où sa mère est attaquée par un loup.
Dingo joue le rôle d'un page nommé Firmin (premier doublage) / Cédric (second doublage). Alors qu'il prépare le chevalier Messire de Faux filet (premier doublage) / Sir Cœur de steak pour une joute contre Sir Machiavélique (premier doublage) / sir Suffisance dit Cul-de-plomb / Caleçon d'acier, un incident force Firmin / Cédric à prendre la place du chevalier. Il réussit à vaincre son opposant et obtient ainsi la main de la Princesse Esmerelda.
Donald s'offre des vacances comprenant une descente en kayak.
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Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.
Donald et les neveux se retrouvent, durant une nuit d'orage, confrontés à un gorille...
Donald et Dingo vont faire une sortie en mer sur un bateau dont la voile est actionnée par une machine qui la sort moyennant 5 cents. Le problème est que c'est à chaque fois pour une durée limitée et que nos deux héros se retrouvent vite sans le sou au milieu de l'océan…
Alors que Donald est train de déneiger son allée, il aperçoit Tic et Tac en train de faire de même sur leur branche et décide de leur jouer un tour en les utilisant pour terminer son allée...
Donald essaye de voler les cacahouètes de Tic et Tac pour faire du beurre de cacahouète dans sa boutique ayant la forme d'une coquille de noix. Les deux écureuils alertés par le manège du canard vont le suivre jusqu'à sa boutique qu'ils prennent d'abord pour une gigantesque noix. Une fois entrés dedans, les deux écureuils vont se servir directement en beurre de cacahouète.
Tic et Tac ont rempli un arbre creux avec des noisettes mais Pluto tente de d'y mettre un os. Il déclenche alors une avalanche qui transfère les noix dans sa niche à la grande contrariété des rongeurs.
Donald décide de faire des gaufres en suivant la recette donnée par une émission de radio mais il se trompe dans un des ingrédients...
Donald Duck se retrouve sur une base aérienne, pour un entraînement de parachutiste.
Il a neigé et Donald veut en profiter: il a sorti sa luge et dévale les pentes, détruisant au passage le bonhomme de neige de ses neveux. Ceux-ci décident de se venger en le mettant au défi de foncer sur leur nouveau bonhomme de neige, auquel ils ont ajouté un morceau très dur…
Donald Duck reçoit son avis d'incorporation et se voit engagé sous les drapeaux, rattaché au sergent Pat Hibulaire qui doit le former.
