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Chili, début du 20e siècle. José Menéndez, riche propriétaire terrien, engage trois cavaliers pour délimiter le périmètre de sa vaste propriété et ouvrir une route vers l'océan Atlantique à travers la vaste Patagonie.
Dans un paradis où tout est beau, les paysages, les personnages et semble-t-il, les relations entre les êtres, un homme attentionné que l'on pensait être le père de la jeune Tami, se révèle être en fait le leader d'une secte, basée dans le sud du Chili. Le doute s'immisce dans la tête de Tami, 11 ans, quand Miguel la choisit comme l'élue digne d'être mère de son enfant.
Bruno, architecte reconnu, marié depuis onze ans et père d'un petit garçon, ne se reconnaît plus dans sa vie toute tracée. En panne d'inspiration pour son nouveau projet, il commence à travailler avec Fernando, un jeune professeur d'histoire reconverti en guide touristique. Gay assumé et bouillonnant d'énergie, Fernando va bouleverser l'univers de Bruno...
Après une marche de sept jours avec ses compagnons, le jeune Elder arrive dans la grande ville, cherchant à être réintégré dans son travail à la mine. Grâce à la vieille femme Mama Pancha, Elder et ses amis trouvent un emploi sur le marché. Mais l'état d'Elder empire, il s'étouffe et a du mal à respirer. Ses amis se cotisent pour l'aider, mais le médecin dit qu'il n'y a pas de remède. Mama Pancha, très inquiète pour Elder qui se meurt, le met en contact avec Max, un sorcier-ermite, qui va essayer de ramener le jeune homme à la vie.
Santiago du Chili. Pablo, un jeune lycéen se découvre une passion pour le cabaret. Mais un jour il est victime d'une violente agression homophobe qui le laisse dans le coma. Désespéré Juan, son père, met tout en oeuvre pour trouver les coupables…
