Visual Effects
Venez voir Dumbo ! Ce bébé adoré par sa mère, Mme Jumbo, charme tous les regards… jusqu'à ce qu'on s’aperçoive qu'il a d'immenses oreilles tombantes. Avec le soutien de son meilleur ami, Timothée, Dumbo apprend bientôt que ses oreilles spectaculaires le rendent unique, lui permettant de devenir une vedette et le seul éléphant volant au monde.
Un pèlerin stupide part à la chasse d'un dindon qui parle en imitant Jimmy Durante et dirige le marché noir local. Les gags sur la guerre et le rationnement abondent (les pèlerins font la queue derrière un panneau indiquant "Ye Cigarettes Today"), ainsi qu'un gag récurrent mettant en scène un ours portant un panneau de sandwich "Eat at Joe's". Le dindon exploite le pouvoir des gags pour se sauver.
Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et un ours se met à suivre Mickey. Celui-ci ne prend conscience du danger que lorsqu'il tombe nez à nez avec Pluto.
Après que ses deux frères aient été capturés, le troisième petit cochon invente une machine pour capturer le grand méchant loup.
Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...
Donald construit une machine à laver les chiens automatique afin de se lancer dans le métier de toiletteur. La machine est inspirée de celle utilisées dans les blanchisseries. Il décide de la tester sur Pluto et tente de l'apâter avec un os en plastique puis un chat en peluche pour le forcer à entrer dans la machine.
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La scène se situe dans les années 1890. Mickey, habillé en costume rouge, rencontre Minnie, vêtue d'une robe à crinolette bleue, dans un parc près d'une fontaine. Il l'emmène alors voir un spectacle de vaudeville.
Donald a emmené Pluto à bord de son bateau. Pluto est distrait par une grenouille et tombe à l'eau. Alors que le bateau s'éloigne, la grenouille conduit le chien jusqu'à une source. De son côté, Donald a des ennuis avec le moteur de son bateau.
