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Empoisonnee par une nappe de mazout, la mouette Kenah confie, juste avant d'expirer, son oeuf au chat Zorba et lui fait promettre qu'il ne mangera pas l'oeuf, qu'il en prendra soin jusqu'a son eclosion et qu'il apprendra a voler au nouveau-ne. Zorba s'execute et eleve ce chaton un peu insolite que la communaute des chats a baptise Felicite. Elle va apprendre a se connaitre, a comprendre et a accepter qu'elle n'est pas un chat avant de pouvoir voler. En attendant, elle se battra aux cotes de ses amis felins contre le grand rat qui les terrorise avec ses sbires.
Iqbal est un petit garçon espiègle qui passe son temps entre les jeux avec ses copains, son adorable petite chèvre et ses superbes dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade et il lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, Iqbal attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a d’autre solution que de vendre sa chèvre, le cœur serré… Mais rien ne se passe comme prévu !
A Naples, à la veille de Noël, Peppino et son fils Rocco s'affairent pour la préparation de la traditionnelle crèche sous les yeux bienveillants de maman Mariù. La petite famille attend un bébé pour le 25 décembre. Rocco est persuadé que le nouveau-né lui volera l'amour de ses parents. Entre-temps, trois petits diables sont envoyés sur Terre pour accomplir une mission diabolique : convaincre un être humain d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
