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Maurizio est bruiteur de films d'animation : il achète, vole des bruits de toutes sortes pour accompagner de vieux films. Martina est un femme pleine de romantisme, en quête d'un amour différent des autres. Lorsqu'ils se rencontrent, Maurizio tombe immédiatement amoureux. Mais son malaise, son manque d'expérience dans les rapports avec les femmes le rendent nerveux et le transforment. Pendant un diner sentimental, il s'aperçoit avec horreur qu'une de ses mains devient un cartoon animé ! C'est le début d'une métamorphose progressive.
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Empoisonnee par une nappe de mazout, la mouette Kenah confie, juste avant d'expirer, son oeuf au chat Zorba et lui fait promettre qu'il ne mangera pas l'oeuf, qu'il en prendra soin jusqu'a son eclosion et qu'il apprendra a voler au nouveau-ne. Zorba s'execute et eleve ce chaton un peu insolite que la communaute des chats a baptise Felicite. Elle va apprendre a se connaitre, a comprendre et a accepter qu'elle n'est pas un chat avant de pouvoir voler. En attendant, elle se battra aux cotes de ses amis felins contre le grand rat qui les terrorise avec ses sbires.
L'histoire de Luna, institutrice d'origine napolitaine, mutée à Milan. Modèle d'intégrité, Luna mène une vie morne et ses collègues ne perdent pas une occasion de lui confier les tâches les moins intéressantes. Seule l'ombre de Luna cherche a s'émanciper de cette existence sans relief. La fameuse ombre décide de quitter la monotonie des couloirs de l'école et de mener sa propre vie. Pour Luna Di Capu, qui l'ignore encore, une nouvelle vie a déjà commencé.
L'intervention d'un mannequin magnifique dans un melodramme diffuse a la television, en presence du realisateur, provoque un scandale parmi les animateurs de l'emission, cependant qu'une famille "telepathe", n'ayant rien remarque d'etrange, va se coucher tranquillement.
La fée Befana distribue les jouets aux enfants la nuit de l'Epiphanie. Mais cette fois, le méchant Scarafoni lui fait des misères. Les jouets prennent alors leur destin en main et partent à la rencontre des enfants démunis.
