Joanne Rio

Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable co-star.

Eddie Willis, journaliste sportif, accepte l'offre de Benko, un manager de boxe corrompu, pour monter une combine qui les rendra riches. Ils profitent de la naïveté de Toro Moreno, un boxeur lourd et pataud, pour abuser du public auquel ils le présentent comme une force de la nature. Match après match, Toro écrase ses adversaires et gagne la sympathie du public qui, comme lui, ignore que chaque rencontre est truquée.

Le lieutenant Cam Elliott reçoit pour mission de capturer le chef des Indiens Séminoles, Black Cat, qui mène à la tête de ses guerriers de sanglantes opérations. Mais Black Cat capture Susan Hannah, qui est à la fois la fille du colonel et la jeune femme qu’aime Elliott. Le chef indien espère échanger sa captive auprès de renégats blancs contre des armes qui lui permettront de continuer la lutte. Elliott poursuit les Séminoles et parvient à obtenir la reddition de Black Cat.

Le célèbre scout Bill Cody vient en aide à Rocky Ford lorsque son ranch est attaqué par des hors-la-loi. Rocky lui apprends que l'homme qui est l'instigateur de ces attaques est Roy Carney qui tente de stopper l'avance de la voie ferrée afin de garder la contrée sous son emprise.