Acting
Deux soldats en congé passent trois nuits dans un club offrant gratuitement de la nourriture, de la danse et des divertissements aux militaires en route vers l'étranger. Les fondateurs du club, Bette Davis et John Garfield, donnent des conférences sur l'histoire du lieu.
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Lorsque Roy et Trigger arrive à son ranch, il trouve Cookie a embauché ses parents. Caroline, le seul parent qui n'a pas une forte ressemblance avec Cookie, est le dresseur de chevaux. Bob Roy raconte une bande d'hommes sont la chasse des chevaux de gamme. Roy met un terme à la chasse sur ses terres. Pop décide qu'il ya de l'argent dans l'enlèvement Trigger et exige une rançon de 100.000 $. beau-fils de McFarland, Ted, et son chien Tramp, fuir et se trouve caché dans la grange de Roy. Un piège est réglé pour attraper le ranch ravisseurs.
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
Les méchants complotent pour tromper une jeune fille de l'Est nouvellement arrivée d'un ranch qui appartient à sa pupille infantile. Roy, bien sûr, sauve le ranch pour la fille. Les chansons incluent "I'm Headin's for the Home Corral", "It's a No Good Son of a Gun", "Sandman Lullaby", "Song of the San Joaquin" et "I'm a Cowboy Rockefeller".
A Vaquero, ville frontière en plein essor, les colons qui ont achetés leur terre à cinq dollars l'acre, sont victimes de Forshyte et Matson qui leur demandent vingt cinq dollars l'acre pour payer leur commission. les éleveurs et les colons se regroupent autour des ranchers Tom et Frank Garfield qui sont décidés à ne pas céder... (avec son of the Pioneers pour la partition musicale)