Acting
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Le jeune éléphant Elmer traverse la jungle pour rejoindre la fête d'anniversaire de Tillie la tigresse. Après lui avoir offert des fleurs, il obtient un baiser de la part de Tillie. Tandis qu'elle part dans sa cabane perchée en haut d'un arbre, les autres convives menés par un tigre se moquent cruellement de l'éléphant à propos de sa trompe et de ses oreilles. Repoussé de la fête, Elmer rencontre un vieux mâle girafe qui lui fait remarquer que lui aussi est l'objet de moqueries comme les pélicans...
Porky et Pinky vont à la plage. Alors que Porky essaie de faire la sieste, Pinky continue de le frapper avec sa petite pelle. Puis il fait semblant de se noyer dans une flaque peu profonde. Porky participe à une course de natation, et Pinky fait suivre par un faux requin.
Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Une famille de perroquets est en pleine leçon: les trois petits reçoivent des instructions de leur maman pour dire convenablement "Polly wants a cracker"(Polly veut un biscuit), ce qui déplaît fortement à l'un d'entre eux : il voudrait être marin comme son père... Malgré les efforts de sa mère pour l'en empêcher il se lance vite à la conquête du vaste monde...
Après un début similaire aux versions connues du conte de Cendrillon, le récit dérape quand Cendrillon constate que la fée marraine est partie. Elle appelle alors la police qui trouve la vieille dame dans un bar. Après une session d'invocations magiques peu orthodoxes de la part de la fée marraine retrouvée, Cendrillon arrive au bal et rencontre Prince Charmant. Ils dansent et, sous le coup de minuit, l'héroïne quitte la fête précipitamment. Or, quand le Prince Charmant se rend chez Cendrillon pour lui essayer sa pantoufle de verre, il découvre qu'elle en avait marre d'attendre et qu'elle se trouve dans la troisième rangée d'un cinéma Warner Bros. Le Prince Charmant fond en larmes jusqu'à ce que Cendrillon s'approche de lui pour qu'ils se dirigent ensemble vers la dixième rangée.
Le méchant négociant d'esclaves Simon Simon Legree s'apprête à fouetter le vieil oncle Tom. Celui-ci est acheté in extremis à crédit par deux petites filles, Topsy et Little Eva. Trois mois plus tard, Legree vient leur réclamer un impayé pour Tom...
Dans un monde où les voitures agissent comme des humains, Junior veut devenir taxi, mais sa mère veut qu'il grandisse pour devenir une belle voiture de tourisme comme son père. Maman ne sait pas que Junior sèche parfois l'école et s'aventure en ville pour rouler dans les embouteillages, boire de l'essence superflue et faire des courses avec les trains.
Les souris envahissent et visitent le laboratoire du docteur I.M. Nutts. Mais le chat arrive.
Un petit cochon affamé mange quelques tartes sur le rebord de la fenêtre. Quand c'est l'heure du dîner, il attache les spaghettis de tous les autres petits cochons et les mange tous. Ce soir-là, il fait un cauchemar où il est gavé par un scientifique fou.
Un enfant préfère écouter la radio plutôt que d'aller au lit, mais sa mère insiste. Il dort, mais à minuit, ses jouets s'animent et font un spectacle pour lui (en grande partie recyclés, bien que souvent avec des origines différentes, à partir de dessins animés antérieurs).
Les trois ours rencontrent le Petit Chaperon Rouge, raconté dans le style de Tex Avery.
Pétunia Pig et Porky Pig, issus chacun de deux familles, déclarent la paix entre leurs familles respectives, les Martins et les McCoy, qui se sont violemment disputés tout ce temps. L'heureuse disposition ne dure pas longtemps, et bientôt les Martins et les McCoy se battent à nouveau.
