Acting
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Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Une famille de perroquets est en pleine leçon: les trois petits reçoivent des instructions de leur maman pour dire convenablement "Polly wants a cracker"(Polly veut un biscuit), ce qui déplaît fortement à l'un d'entre eux : il voudrait être marin comme son père... Malgré les efforts de sa mère pour l'en empêcher il se lance vite à la conquête du vaste monde...
Les trois ours rencontrent le Petit Chaperon Rouge, raconté dans le style de Tex Avery.
Le dessin animé d'introduction de Pétunia Pig traite de la cour que lui fait Porky. Une fois qu'il a gagné sa main en mariage, il fantasme sur son avenir avec elle, ce qui ne semble pas très attrayant.
Le méchant négociant d'esclaves Simon Simon Legree s'apprête à fouetter le vieil oncle Tom. Celui-ci est acheté in extremis à crédit par deux petites filles, Topsy et Little Eva. Trois mois plus tard, Legree vient leur réclamer un impayé pour Tom...
Après un début similaire aux versions connues du conte de Cendrillon, le récit dérape quand Cendrillon constate que la fée marraine est partie. Elle appelle alors la police qui trouve la vieille dame dans un bar. Après une session d'invocations magiques peu orthodoxes de la part de la fée marraine retrouvée, Cendrillon arrive au bal et rencontre Prince Charmant. Ils dansent et, sous le coup de minuit, l'héroïne quitte la fête précipitamment. Or, quand le Prince Charmant se rend chez Cendrillon pour lui essayer sa pantoufle de verre, il découvre qu'elle en avait marre d'attendre et qu'elle se trouve dans la troisième rangée d'un cinéma Warner Bros. Le Prince Charmant fond en larmes jusqu'à ce que Cendrillon s'approche de lui pour qu'ils se dirigent ensemble vers la dixième rangée.
Pétunia Pig et Porky Pig, issus chacun de deux familles, déclarent la paix entre leurs familles respectives, les Martins et les McCoy, qui se sont violemment disputés tout ce temps. L'heureuse disposition ne dure pas longtemps, et bientôt les Martins et les McCoy se battent à nouveau.
Le jeune éléphant Elmer traverse la jungle pour rejoindre la fête d'anniversaire de Tillie la tigresse. Après lui avoir offert des fleurs, il obtient un baiser de la part de Tillie. Tandis qu'elle part dans sa cabane perchée en haut d'un arbre, les autres convives menés par un tigre se moquent cruellement de l'éléphant à propos de sa trompe et de ses oreilles. Repoussé de la fête, Elmer rencontre un vieux mâle girafe qui lui fait remarquer que lui aussi est l'objet de moqueries comme les pélicans...
Hayseed Egghead arrive dans la grande ville de Bagdad et gagne rapidement une lampe magique lors d'un jeu de grue à pièces du carnaval. Le personnage louche qui jouait le jeu avant lui convoite la lampe et tente de la voler. La tête d'oeuf voit une affiche : Le sultan organise un concours pour la main de sa fille. Avec sa lampe, Tête d'oeuf pense être une valeur sûre ; il invente un tapis magique, et il s'en va. Après quelques mauvais numéros de vaudeville, c'est au tour d'Egghead, mais entre-temps, le méchant a échangé la lampe contre une cafetière. Egghead est jeté dehors, puis il voit le méchant utiliser la lampe ; Egghead entre par effraction, vole la lampe et la fille, et s'envole. Mais elle utilise la lampe elle-même pour faire apparaître un vrai beau gosse pour remplacer le geek Egghead.
Porky et Pinky vont à la plage. Alors que Porky essaie de faire la sieste, Pinky continue de le frapper avec sa petite pelle. Puis il fait semblant de se noyer dans une flaque peu profonde. Porky participe à une course de natation, et Pinky fait suivre par un faux requin.
Une souris simule la cécité et joue du violon ; il rentre chez lui, où il devient évident qu'il est riche.
Porky Pig part en pique-nique.
