Acting
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Le jeune éléphant Elmer traverse la jungle pour rejoindre la fête d'anniversaire de Tillie la tigresse. Après lui avoir offert des fleurs, il obtient un baiser de la part de Tillie. Tandis qu'elle part dans sa cabane perchée en haut d'un arbre, les autres convives menés par un tigre se moquent cruellement de l'éléphant à propos de sa trompe et de ses oreilles. Repoussé de la fête, Elmer rencontre un vieux mâle girafe qui lui fait remarquer que lui aussi est l'objet de moqueries comme les pélicans...
Une famille de perroquets est en pleine leçon: les trois petits reçoivent des instructions de leur maman pour dire convenablement "Polly wants a cracker"(Polly veut un biscuit), ce qui déplaît fortement à l'un d'entre eux : il voudrait être marin comme son père... Malgré les efforts de sa mère pour l'en empêcher il se lance vite à la conquête du vaste monde...
Les souris envahissent et visitent le laboratoire du docteur I.M. Nutts. Mais le chat arrive.
Dans un monde où les voitures agissent comme des humains, Junior veut devenir taxi, mais sa mère veut qu'il grandisse pour devenir une belle voiture de tourisme comme son père. Maman ne sait pas que Junior sèche parfois l'école et s'aventure en ville pour rouler dans les embouteillages, boire de l'essence superflue et faire des courses avec les trains.
Après un début similaire aux versions connues du conte de Cendrillon, le récit dérape quand Cendrillon constate que la fée marraine est partie. Elle appelle alors la police qui trouve la vieille dame dans un bar. Après une session d'invocations magiques peu orthodoxes de la part de la fée marraine retrouvée, Cendrillon arrive au bal et rencontre Prince Charmant. Ils dansent et, sous le coup de minuit, l'héroïne quitte la fête précipitamment. Or, quand le Prince Charmant se rend chez Cendrillon pour lui essayer sa pantoufle de verre, il découvre qu'elle en avait marre d'attendre et qu'elle se trouve dans la troisième rangée d'un cinéma Warner Bros. Le Prince Charmant fond en larmes jusqu'à ce que Cendrillon s'approche de lui pour qu'ils se dirigent ensemble vers la dixième rangée.
Un petit cochon affamé mange quelques tartes sur le rebord de la fenêtre. Quand c'est l'heure du dîner, il attache les spaghettis de tous les autres petits cochons et les mange tous. Ce soir-là, il fait un cauchemar où il est gavé par un scientifique fou.
En 1849, durant le temps des ruées vers l'or en Amérique. La chatte Little Kitty, qui sort de faire ses courses, lit le bulletin d'information placardé sur le mur de la baraque du journal Bugle de Goldencity. Elle y apprend, avec d'autres badauds, que le chat noir Beans a découvert un filon d'or dans les montagnes de Red Gulch. Elle se précipite annoncer la nouvelle et la faire lire à Porky Pig (elle a acheté un exemplaire du journal), alors qu'il vient d'avaler en une bouchée un méga-sandwich qu'il s'est composé.
Le méchant négociant d'esclaves Simon Simon Legree s'apprête à fouetter le vieil oncle Tom. Celui-ci est acheté in extremis à crédit par deux petites filles, Topsy et Little Eva. Trois mois plus tard, Legree vient leur réclamer un impayé pour Tom...
C'est la Saint-Valentin. Cupidon récolte des flèches avec une tondeuse et s'exerce au tir à l'arc. Son rival, le Diable, entre lui aussi en action.
Hayseed Egghead arrive dans la grande ville de Bagdad et gagne rapidement une lampe magique lors d'un jeu de grue à pièces du carnaval. Le personnage louche qui jouait le jeu avant lui convoite la lampe et tente de la voler. La tête d'oeuf voit une affiche : Le sultan organise un concours pour la main de sa fille. Avec sa lampe, Tête d'oeuf pense être une valeur sûre ; il invente un tapis magique, et il s'en va. Après quelques mauvais numéros de vaudeville, c'est au tour d'Egghead, mais entre-temps, le méchant a échangé la lampe contre une cafetière. Egghead est jeté dehors, puis il voit le méchant utiliser la lampe ; Egghead entre par effraction, vole la lampe et la fille, et s'envole. Mais elle utilise la lampe elle-même pour faire apparaître un vrai beau gosse pour remplacer le geek Egghead.
Emily la poule, vit à Hickville mais rêve d'Hollywood. Sa chance se présente lorsque le réalisateur J. Megga-Phone passe en voiture et lui donne sa carte. Elle se rend à Hollywood et au bureau de Megga-Phone, où elle découvre tout un troupeau de poules avec la même carte et un Megga-Phone complètement indifférent. Elle rentre chez elle avec le fidèle Clem, et une poule aux idées folles.
Pétunia Pig et Porky Pig, issus chacun de deux familles, déclarent la paix entre leurs familles respectives, les Martins et les McCoy, qui se sont violemment disputés tout ce temps. L'heureuse disposition ne dure pas longtemps, et bientôt les Martins et les McCoy se battent à nouveau.
Les trois ours rencontrent le Petit Chaperon Rouge, raconté dans le style de Tex Avery.
