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Vers 1850, dans les montagnes du Caucase, les troupes du tsar Nicolas 1er commandées par le prince Vorontzov livrent des combats sanglants contre Hadji Mourad surnommé « le Diable Blanc ». Ne parvenant pas à soumettre les montagnards caucasiens, le tsar décide de négocier avec les rebelles. Il charge la princesse Vorontzova d'aller porter cet ordre à son mari, le commandant en chef. L’amour que porte Saltanet à Hadji Mourad a éveillé la jalousie et la haine d'Akmet Khan. Celui-ci est un autre chef des tribus en guerre et le principal ennemi de Hadji Mourad, qui jalouse le Diable Blanc tant sur le plan militaire que sentimental.
Dans les années 70, un couple libéré amène un autre couple dans l'expérimentation de la bisexualité et du sexe en groupe.
