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Un réalisateur, dans le creux de la vague, est engagé pour diriger une production épique à la gloire d’une région du Caucase, la république du Karastan.
Réunies 20 ans après la fin de leur relation vouée à l’échec, deux femmes partent en voyage d’un jour à la découverte de la charmante île de Büyükada afin de déjouer un vieux sort tout en opérant un voyage intérieur dans leurs souvenirs.
Derya travaille au centre d'appel d'une banque et vit avec sa mère. La vie de Derya tourne au cauchemar quand elle commence à entendre une voix. Les voix commencent bientôt à contrôler la vie de la jeune fille.
