Joyce Cary

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Londres, dans les années 30. Après l'assassinat de leur père, une jeune fille réfugiée d'Europe centrale et sa sœur cadette se retrouvent mêlées à un complot politique.

Récemment sorti de prison, l'excentrique peintre Gulley Jimson a besoin d'argent pour vivre et exercer son art. Il squatte le splendide appartement d'un couple riche en vacances à la Jamaïque et commence à peindre sur un des murs du logement une peinture murale géante intitulée "La Levée de Lazarus".

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Un étudiant africain en musique rentre chez lui et doit vaincre le sorcier qui domine sa tribu et tenter de la conduire vers des terres plus saines, loin des maladies.