Eric Daniel

L'histoire raconte la vie de Cyrus DeBarge, un musicien de 16 ans qui a un don pour la rime malgré son manque de confiance et qui va, au travers de son rap, révéler son amour de longue date pour Roxanne Andrews. Participant à un concours de composition, Cyrus décroche le premier prix, mais, suite à une erreur, c'est son meilleur ami Kris McDuffy qui le gagne. Quand Cyrus le découvre, Kris lui demande de le laisser être le gagnant, car il sentait que Roxie était tombée amoureuse de lui, du coup Cyrus fait semblant d'être son D.J. pour pouvoir chanter à la place de Kris.

Après avoir perdu la femme de ses rêves, Merlin déménage à Las Vegas pour travailler comme magicien, mais il se fait embaucher comme chef de file d'un groupe de strip-teaseurs noirs notoires.