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Deux hommes qui s'aiment et qui, pour vivre librement leur homosexualité, ont fui leur pays, la République Islamique d'Iran, et arrivent clandestinement en France; une femme d'un certain âge qui n'attend plus rien de la vie. Une rencontre qui va bouleverser leurs destins...
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En 1973, le franquiste Carrero Blanco est assassiné. Charles Williamsen, un ornithologue américain, arrive à Biarritz pour observer les oiseaux. Il n'a prévenu ni sa femme, ni l'Institut pour lequel il travaille, qu'il partait. Charles a rencontré, dans l'avion, Miranda Fernandez, la fille d'un haut dignitaire franquiste. Les services secrets espagnols le suspectent d'être un terroriste et ne vont pas cesser de le suivre et de l'épier.
