Acting
Wou Tsing-houa, servante d’un potentat local, Nan le Tyran, tente de s’échapper. Rattrapée par les sbires de son maître, elle est laissée pour morte dans une clairière. Hong Tchang-tsing, délégué du Parti communiste la découvre, lui vient en aide et lui indique le chemin de la région rouge. Wou Tsing-Houa s’engage alors dans l’armée pendant que Hong Tchang-tsing entreprend d’attaquer Nan le Tyran dans son domaine.
À la fin de la guerre contre les Japonais, un officier russe et une jeune femme chinoise se rencontrent grâce à leur amour commun du ballet et tombent amoureux.
