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Jun qui travaille dans un bar homosexuel est harcelé sexuellement par un client qu'il finit par tuer. N'exprimant aucun remord, il est envoyé en prison où il va faire la connaissance de Shiro, un jeune détenu aux tatouages étranges et au regard pénétrant...
Après le braquage d'un dépanneur, trois hommes non identifiés retiennent un groupe de personnes en otage dans un hôpital. L'inspecteur Ishida et le capitaine Tohno gèrent les négociations tandis qu'un de leurs collègues, le lieutenant Ando, tente de découvrir pourquoi les hommes ont décidé de prendre l'hôpital en otage. Grâce à des flashbacks, des informations pertinentes sont révélées au public. Lorsque les négociations sont terminées, la plupart des choses semblent aller bien jusqu'à ce qu'ils perdent la trace des criminels. Ensuite, l'histoire dévoile sous un angle différent, ses racines dans les sentiments d'amour et de vengeance.
Le Kazuki Kitamura, toujours aussi polyvalent, est le samouraï sans maître Kyutaro Madarame, un épéiste redouté qui a connu des moments difficiles dans le vieil Edo. Coincé entre deux gangs belligérants dans une bataille épique entre les amoureux des chats et les amoureux des chiens, il accepte à contrecœur l'offre de la faction canine d'assassiner l'animal de compagnie aimé du chef adverse: un adorable chat blanc. Pourtant, en levant son épée mortelle, il ne peut pas se résoudre à l'acte, et le chat fond son cœur de ronin. Mais avant de trouver la paix en tant que chat, la redoutable Madarame devra affronter les deux gangs dans une bagarre de samouraï classique.
Kagerota, un ninja rebelle, est recherché car les membres de son clan pensent qu'il sait où se trouvent les parchemins qui révèlent les techniques mythiques permettant aux guerriers de changer d'apparence pour remporter des batailles. Kagerota transporte dans son sac « Père », un chat obèse, au pelage doré et au nez rouge. Kagerota pense que ce chat est la réincarnation féline de son père ninja légendaire, Kuze Kenzan, disparu depuis longtemps, car il a le même nez rouge que Kenzan. Pendant ce temps, le clan Kiryu, impatient de récupérer le parchemin, envoie deux ninjas féminines, Momiji et Tsubame, pour capturer Kagerota. Kagerota se bat pour redonner à « Père » son apparence humaine et échapper aux ninjas malfaisants...
