Acting
Le meilleur élève d'une école d'arts martiaux de Shanghaï décide de venger la mort de son maître, disparu dans des circonstances mystérieuses.
Un aubergiste, propriétaire d'un restaurant chinois est assailli par un promoteur qui veut l'obliger à vendre son établissement. En désespoir de cause, l'aubergiste demande l'aide de Tang Lung alias "Dragon".
Pendant l’occupation japonaise de la Corée, des héros luttent contre l’envahisseur. De retour en Chine, ils vont y continuer l’enseignement de l’hapkido. Là, ils se heurtent à une école japonaise qui n’accepte pas cet art martial.
Lors de la construction d'immeubles d'appartements de luxe, un immense nid de milliers de serpents est découvert. Francis Chang (le patron) refuse de retarder la construction et ordonne de tuer tous les animaux. Il est à plusieurs reprises prévenu par sa femme, qui a fait des cauchemars à son sujet et aux serpents. Ils n'arrivent pas à tuer tous les serpents et se vengent donc des ouvriers du bâtiment et de Francis Chang. Bientôt des milliers de serpents tueurs sous la direction d'un Boa géant envahissent le bâtiment et tuent tous les nouveaux habitants. Même un maître serpent ne peut pas les arrêter.
En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuanchan et lui donna rendez-vous dans une auberge.
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Un ninja se rend en Chine pour punir celui qu'il croit responsable de la mort de son père. Sur place il va se heurter à l'ami du vieillard, un expert en arts martiaux qui va se révéler aussi rusé et retors que lui...
L'épéiste solitaire Jiang Dan-Feng (Wong Chung-Shun) est pris en embuscade par une bande de bandits qu'il tue rapidement. L'un d'eux, en train de mourir, demande à Jiang d'apporter ses effets personnels à sa sœur (Xiu Xiu). Une fois arrivé au village de Xiu Xiu, une bande de bandits veut s'en prendre au village. Jiang se prépare à le défendre malgré le mépris des habitants à son égard pour avoir tué le frère de Xiu Xiu.
Les « 36 Super kids du Kung-Fu », jeunes disciples de Shaolin participent avec héroïsme à la lutte sans merci contre le sanguinaire Gouverneur Ma, armé d'armes volantes invincibles.
Alors qu'il prend la fuite après avoir été arrêté dans son élan de pillage, un bandit va se faire poursuivre par un héros et son élève. Mais lors d'une halte, le destin va poser sa marque sur leurs vies ainsi que celle d'une petite fille...
