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L'écrivain Henry Miller est à Paris, sans travail et désargenté. Sa femme Mona vient le rejoindre mais, ne pouvant supporter sa vie misérable, le quitte tout aussitôt. Miller en est très affecté et erre dans les rues de Paris. Il reprend goût à la vie grâce à ses amis Boris et Sylvester qui acceptent de le recevoir régulièrement à leurs tables. Miller séduit Tania, femme de Sylvester, et se retrouve à la rue. Un jour, dans un cabaret, il rencontre Fillmore. Celui-ci lui offre une occupation : promener le neveu d'un maharadjah dans Paris. Tous deux font la tournée des maisons closes. Henry Miller est à nouveau sans emploi. Il est résolu à regagner New-York : une longue promenade sur les bords de la Seine lui fait découvrir à quel point il aime Paris.
Axel, déserteur et homme traqué, est embauché comme docker à New York, en contrepartie, il reverse une part de son salaire au contremaître Malik. Tommy, un ouvrier noir se lie avec Axel, le prend sous sa protection et lui ouvre son foyer. Au cours d'une altercation entre Malik et Axel, Tommy intervient pour défendre son ami et est tué par Malik. Son meurtre est passé sous silence. Pour venger Tommy et par amour pour Ellen, une jeune institutrice, Axel vaincra sa lâcheté et tuera Malik…
La caméra suit Judith dans les rues de Los Angeles. Récemment divorcée, elle tente de refaire sa vie. Au cours de ses pérégrinations, elle va faire d'étranges rencontres dans le milieu des fanatiques religieux, des laissés-pour-compte du monde urbain, de toutes sortes de gens qui, bien qu'à l'image de son propre échec personnel, lui donneront la volonté de refaire sa vie.
