Morihisa Yamamoto

Rejeté par les siens pour avoir sauvé la vie d'une souris, le chat Pero doit fuir son pays poursuivi par trois ninjas. Il trouve refuge chez Pierre, un jeune paysan cadet d'une famille de trois enfants. Victime d'un complot qui vise à le déshériter, Pierre quitte la maison avec Pero. En chemin, ils apprennent que le roi offrira la main de sa fille à l'homme qui se montrera le plus valeureux. Avec l'aide de Pero, Pierre se fera passer pour le marquis de Carrabas. Mais le sorcier Lucifer, prétendant le plus tenace, ne reculera devant rien pour ravir la main de la belle princesse...

L'histoire se situe 33 générations après les premières aventures d'Ali Baba et depuis les rôles se sont inversés : le descendant d'Ali Baba règne sur le royaume en tyran. Heureusement, un jeune et courageux garçon - aidé par 38 chats et une souris - va oser l'affronter pour mettre fin à sa folie dévastatrice. Malheureusement le dictateur détient encore une arme, le génie de la lampe, mais celui-ci est sujet à une phobie bien particulière...

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