Acting
Le meilleur élève d'une école d'arts martiaux de Shanghaï décide de venger la mort de son maître, disparu dans des circonstances mystérieuses.
Un aubergiste, propriétaire d'un restaurant chinois est assailli par un promoteur qui veut l'obliger à vendre son établissement. En désespoir de cause, l'aubergiste demande l'aide de Tang Lung alias "Dragon".
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Lorsque un groupe de brigands, mené par le diabolique Tigre au visage de Jade, kidnappe le fils d’un officiel, le gouvernement réagit aussitôt en envoyant à la rescousse un de leurs meilleurs agents : l’Hirondelle d’Or. Désirant régler dès son arrivée la situation par la force, l’intrépide héroïne devra rapidement changer de tactique. Pour éviter les pièges de ses ennemis, elle fera notamment équipe avec un mendiant ivre, bien plus malin qu’il n’en a l’air…
Ai Nu, 18 ans, est kidnappée et vendue à une maison close. Sa belle apparence et sa personnalité sauvage la rendent très populaire auprès des clients lascifs, mais elle attire également les attentions lesbiennes de la tenancière de la maison close, Chun Yi. Chun Yi enseigne à Ai Nu les voies de la luxure et celles du kung-fu, et Ai Nu devient de plus en plus semblable à son ravisseur. Mais la rage de son traitement brûle toujours en elle.
Plusieurs groupes de bandits rivaux hauts en couleur apprennent que le riche convoi d'un mandarin va passer dans les environs et doit notamment séjourner dans la taverne éponyme, tenue par de sympathiques aubergistes aux méthodes gastronomiques discutables. Le justicier Zha Xiaoyu (Kang Hua) intervient donc pour sauver le mandarin (Ku Feng) et ses deux filles, menacés par un premier groupe de bandits avant même d'arriver à l'auberge. Mais les apparences sont parfois trompeuses, comme l'apprendront à leurs dépens nombre de personnages au cours de l'action.
Le Lion d'Or est un voleur digne successeur de robin des bois, dont la tête est mise à prix par le mandarin de la province, dans l'incapacité de le capturer, ce dernier fait appel aux services d'un tueur et de sa bande qui n'est autre que le rival du Lion d'Or.
Yen Lai, est la seule femme qui peut réunir les frères Gao pour débarrasser Teng Lung le tueurs ainsi que de prendre la vengeance pour l'assassinat de leur père.
Gui Dehai un démoniaque eunuque qui veut rien de moins que le pouvoir suprême coûte que coûte même s'il lui faut assassiner l'empereur ou sa propre fille qu'il utilise comme arme mortelle pour y arriver.
Une épéiste émérite doit sauver le fils de l'empereur déchu et le conduire en lieu sûr, mais c'est sans compter sur les hommes de mains de l'eunuque de l'empereur qui n'aurons de cesse de les poursuivre du nord au sud de la Chine.
Chiang Tzu-Chao, le vieux maître d'une école s'interpose lorsque les méchants membres du Crimson Charm Gang veulent violer une jeune fille. Durant l'affrontement le fils du chef du Crimson Charm Gang est tué et, bien sûr, les membres du clan veulent se venger. Chiang Tzu-Chao décide alors de se séparer de son plus fidèle disciple Han Yu (Chang Yi) afin de le protéger et ne pas l'impliquer dans cette histoire. L'école est bientôt détruite et il ne reste qu'une poignée de survivants, dont Fang Fang (Ivy Ling Po). Han Yu et Fang Fang, après s'être entraînés chacun de leur côté, ils se retrouveront afin de venger la mort du maître.
