Acting
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Seok-ho est incapable de surmonter sa peur de ne pas obtenir son diplôme universitaire car seul un nombre limité de la classe obtiendra son diplôme. Seok-ho tente de se suicider et se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Puis il persuade son compagnon de patient, Hong-ik, de s'enfuir avec lui. Après avoir fait face à plusieurs incidents, ils deviennent mineurs.
Trois histoire de gangster. Park Min qui sort, Hyeon veut quitter le monde des gangsters et Sang qui cherche son père Young-Pyo qui a abandonné sa mère.
L'introduction du catholicisme en Corée en 1784 a entraîné des bouleversements sociaux. Les personnes qui pratiquaient la nouvelle religion étaient torturées pour qu'elles y renoncent ou exécutées. Cependant, ces conditions ne dissuadent pas Seung-hun et son frère de tenter de propager la religion.