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Wong Fei Hung et ses disciples se trouvent pris dans les tourments de la colonisation. Les grandes puissances étrangères cherchent en effet plus que jamais à faire de la Chine un dominion. Un tournoi de danse du dragon est organisé par les allemands et leurs alliés du moment pour mettre à l'épreuve les Chinois. Wong Fei Hung est invité à représenter la Chine... Le docteur et maître en kung-fu devra également faire face aux élans nationalistes de certains Chinois et en particulier d'une secte de femmes.
Une jeune fille veut devenir étudiante, et pour accéder à l'université, se déguise en garçon. Son père l'oblige alors à porter une ceinture de chasteté. Un garçon séduit la belle, mais se casse le sexe sur la ceinture. Il se fait alors greffer un sexe de cheval qui va décupler sa puissance sexuelle.
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