Writing
Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale with Music, titre inconnu, Love Story, Opera Pathétique.
Donald et les neveux se retrouvent, durant une nuit d'orage, confrontés à un gorille...
Pluto livre du lait aux Pays-Bas. Durant sa tournée, il tombe amoureux de Dinah le teckel. Dans sa joie, il sonne malencontreusement la cloche d'alarme pour les inondations en cas de digue brisée, ce qui lui vaut un banissement de la part du maire.
Dennis Day raconte la vie du célèbre pionnier John Chapman, qui parcourut l'ouest des États-Unis en plantant des pommiers.
K. B., le petit frère de Pluto est pris à partie par Butch le bouledogue.
Pluto, chien policier, poursuit le « dognappeur » Butch le bouledogue qui a enlevé le chiot Ronnie et réclame une rançon de 10 000 os.
Pluto essaye d'attirer l'attention de Dinah le teckel mais elle l'ignore. En utilisant un énorme os, il tente de lui voler un baiser mais n'y arrive pas. Dinah se fait alors attraper par la fourrière. Après lui avoir porté secours et l'avoir libéré, Pluto obtient enfin son baiser en récompense mais découvre qu'elle est déjà la mère d'une portée de chiot.
Donald doit lutter contre Marblehead, un pélican têtu, bien décidé à éteindre la lumière du phare qui le dérange et que Donald doit garder allumé…
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