Acting
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1944, Seconde Guerre mondiale. Ernst Graeber, un soldat allemand à peine sorti de l'adolescence, connaît les dures heures du front germano-russe avec son cortège d'horreurs. Revenant dans sa ville natale à l'occasion d'une permission, il la trouve en ruines. Ses parents ont disparu. Il ne retrouve que deux camarades d'enfance : Oscar Binding, devenu chef de district du parti nazi, et Elizabeth Kruse dont le père est interné dans un camp de concentration. La solitude rapproche Elizabeth et Ernst mais la guerre qui continue va bouleverser leur histoire.
Le baron Trapp, ex-officier de marine, père de sept enfants, fait régner chez lui une discipline de fer. Comme il est veuf, ce sont des gouvernantes qui sont chargées d'élever ses enfants... selon ses instructions. Mais aucune des femmes ne reste dans la place car nulle ne peut tenir le rythme de vie ni se plier aux exigences du baron qui fait marcher son inonde au sifflet, exactement comme il le ferait sur un navire. Un jour le baron fait appel à la supérieure d'un couvent de Salzbourg qui lui envoie une jeune novice...
L'esprit démoniaque du docteur Mabuse prend possession d'un brillant psychiatre, le docteur Pohland, qui a mis au point dans un but thérapeutique un extraodinaire machine électronique capable d'hypnotiser les sujets. Possédé, le docteur va alors commencer à terroriser la ville. Seul le major Bill Tern, de Scotland Yard, semble capable de l'arreter. Mais il va devoir auparavant se débarraser de l'inspecteur Joe Wright, qui a l'air encore plus mauvais que le fameux criminel...
Aux abords de Blackwood Castle, un homme se fait agresser et tuer par un mystérieux dobermann aux canines démesurément longues. En parallèle, Jane Wilson (Karin Baal) arrive au château afin d’hériter du domaine suite à la mort de son père. Une succession de personnages tous logés à l’auberge Old Inn, semblent s’intéresser de près à Blackwood Castle, mais finissent par se faire assassiner par la même bête...
