Graham Place

Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et enquiquineur général, Gabby. Une situation potentiellement mortelle se développe lorsque le trio maladroit d'espions de Blefiscu, Sneak, Snoop et Snitch, réussi à voler le pistolet de Gulliver.

La réputation de Superman est ternie lorsqu'un escroc commence à commettre des crimes dans un costume de Superman.

Des criminels avec des voitures propulsées par des fusées pillent et extorquent la ville, et seul Superman peut les arrêter !

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Des égyptologues sont attaqués par des momies, attirant l'attention de Superman.

Popeye veut demander Olive en mariage, mais ne peut pas travailler jusqu’à le nerf. Son camarade marin, Shorty, l’aide.

Mimosa pleure, alors Olive demande à Popeye de remonter le moral du bébé. Popeye et Brutus s’affrontent en faisant diverses pitreries idiotes.

L’anniversaire de Popeye, et Olive a réussi à obtenir assez de sucre rationné pour lui faire cuire un gâteau, alors elle l’invite. Shorty est suicidaire parce qu’il ne reçoit jamais de courrier; Popeye l’invite aussi. Mais Shorty est aussi sujet aux accidents. Il va se laver les mains, et parvient à inonder Popeye directement dans les égouts.

Mimosa est réticent à manger ses épinards, alors Popeye lui parle du match de football quand il était jeune (contre Brutus, avec Olive encourageant et Gontran gardant le score) et aussi réticent à manger ses épinards.

Popeye et Olive entrent dans la ville de Badgag et repèrent Brutus faisant des tours de magie. Il hypnotise Olive comme un charmeur de serpent. Brutus se présente comme le Grand Bourgeois et donne à Olive une robe de fantaisie, transforme Popeye en âne et s’assoit sur un lit de clous. Popeye bondit sur le lit et le transforme en ressorts. Les garçons s’affrontent ensuite en serpent charmant; Popeye souffle une corne sur sa pipe. Brutus transforme ensuite Popeye en perroquet. Brutus enferme ensuite Olive dans un panier et fait le tour de l’épée; Olive s’échappe et donne au perroquet Popeye ses épinards, ce qui le ranime. Brutus s’échappe avec le tour de la corde et un tapis volant, mais Popeye utilise son tuyau comme une fusée pour s’élever. Une autre bataille, avec Popeye utilisant la magie de Bluto pour transformer Brutus en canari. Popeye et Olive volent le tapis de la maison, après la Statue de la Liberté.

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Olive Oyl, une Rosie la Riveteuse, reçoit un coup à la tête d’un grappin oscillant, l’envoyant dans un état de somnambulisme. Popeye et Brutus, deux ouvriers d’usine rivaux, se battent pour le privilège de lui sauver la vie.

Popeye postule pour un emploi de sauveteur quand il voit Olive dans la piscine, mais Brutus veut aussi le travail (et Olive). Le directeur, Gontran, leur demande de démontrer leurs compétences dans un concours. Popeye fait bien, jusqu’à ce que Brutus démontre sauvetage et premiers soins sur lui.

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Olive construit une maison quand les garçons arrivent. Ils se montrent un peu pour la convaincre de les laisser construire sa maison pour elle. Elle décide de diviser le travail en deux en divisant les plans en deux et en demandant à chacun de construire un côté de la maison. Bien sûr, "coopération" n’est pas dans leur vocabulaire. Brutus fait un travail extrêmement bâclé sur sa moitié, et saisit également toutes les occasions de saboter Popeye ou de le piéger pour qu’il fasse plus de travail. Pendant ce temps, Popeye fait assez de ses propres erreurs, dont beaucoup semblent impliquer de coincer Olive dans de petits tuyaux pliés. Finalement, Popeye a ses épinards et finit la maison, mais la maison s’effondre alors qu’ils célèbrent avec un baiser.

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