Acting
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À l'époque du déclin des samouraïs, à l'aube de l'ère Meiji. Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste. Devenu veuf, il doit s'occuper seul de ses deux fillettes, de sa mère malade, après de lourdes heures de travail comme gestionnaire d'entrepôt. Comme il rentre toujours tôt, ses amis et voisins le surnomment "Seibei le Crépuscule". Ils lui conseillent de se remarier, mais comme il est pauvre, il devra se contenter de n'importe quelle femme. C'est alors que réapparait la belle Tomoe, son amour de jeunesse, qui a divorcé d'un mari brutal. Un soir qu'ils sont ensemble, l'ex-mari, en état d'ivresse, les surprend, et provoque Seibei en duel : ce dernier arrive néanmoins à le vaincre avec une simple épée de bois, en usant de techniques enseignées par un vieux maître. La rumeur de sa victoire se répand, et son clan le désigne alors pour mater un samouraï rebelle très dangereux...
Kenta, un jeune pianiste, doté d'une remarquable technique mais de peu d'inspiration, perd son travail dans l'orchestre. Désespéré, une pensée le traverse : il a complètement perdu de vue la raison pour laquelle il joue du piano. Qu'est-il arrivé à l'inspiration et à la passion qu'il tirait de la musique ? Un soir, un homme étrange dans une chemise hawaïenne propose à Kenta un emploi dans une librairie pour vendre et lire des livres. Pendant ce temps, Kanako espère faire renaître le festival pyrotechnique local, où elle avait l'habitude d'aller avec sa tante, une pianiste, chaque année. Elle va rendre visite à l'artisan local qui a abandonné cet art après un accident qui a fait perdre l'ouïe à sa fiancée. Les événements feront que les chemins de toutes ces personnes cherchant l'amour perdu se croiseront.
Dans un restaurant, Tora vient en aide à un vieil homme sans argent qu’il ramène chez son oncle et sa tante. Pour le remercier, il lui offre un dessin qu’il invite Tora à aller vendre.
Après avoir échoué à trouver un emploi, Mitsuo devient pêcheur sur une petite île et a le béguin pour une jeune infirmière. Tora-san, envoyé pour ramener Mitsuo à la maison, tombe lui-même amoureux d'une femme séduisante mais troublée qui rend visite à son père.
Ken Ota est un GI américano-japonais. Il vient à Hiroshima après la Seconde Guerre mondiale à la recherche de sa grande sœur, mais trouve Keiko, une victime d'une bombe avec une cicatrice chéloïde sur l'épaule.