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Au XVIe siècle durant les Guerres d'Italie, Hector, un soldat de fortune, voyage à travers l'Europe avec ses mercenaires à la recherche d'autres trésors. Lorsqu'ils arrivent au château de Barletta, en Italie, ils assistent au siège de celui-ci par les troupes anglaises. Le groupe décide d'aider les Espagnols à repousser l'envahisseur…
Le professeur Landowski, prix Nobel de physique, accepte la lourde tâche de donner son sperme afin de mettre à l'épreuve la nouvelle formule d'insémination artificielle du professeur Menzano. Neuf mois plus tard, le fruit de ses recherches nait : c'est un charmant bambin qui, un instant après l'accouchement, se met à parler.
Deux musiciens des rues inséparables vivent heureux jusqu'au jour où leur maitresse commune meurt en leur laissant un fils.
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