Directing
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L'inspecteur Paul Duval enquête à Paris, en tant que chef du bureau d'Interpol en France.
Petit village des Alpes Suisses, Trollenberg est une station de haute altitude au pied d'un sommet du même nom. Hors, depuis quelques temps, un étrange nuage radioactif s'est fixé sur l'un des versants du massif, intriguant la communauté scientifique installée dans un observatoire voisin. La curiosité va se transformer soudainement en peur quand un groupe d'alpinistes va se retrouver en position désespérée dans ce nuage, qui abrite apparemment d'effrayantes créatures...
Sur le point de mourir, un joueur invétéré implore son ami Adam de prendre soin de sa fille Evelyne, pensionnaire d'un orphelinat. Adam, fidèle à sa promesse, accueille la demoiselle sous son toit. Très vite, les ennuis commencent. Evelyne, en effet, prend Adam pour son père, et celui-ci n'a pas le courage de la détromper. D'autre part, Moira, la petite amie d'Adam, considère la jeune fille comme une rivale en puissance. Cédant à une pulsion sadique, elle révèle à Evelyne ses peu glorieuses origines...
