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Le jeune Manolo est tiraillé entre les attentes de sa famille et ce vers quoi son cœur le porte. Avant de choisir de s'engager sur une voie, il embarque pour une incroyable aventure, qui le conduit dans trois mondes fantastiques, où il lui faudra affronter ses plus grandes peurs.
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.
Le film se déroule au XVIe siècle, dans l'actuelle Thaïlande. Il raconte l'histoire de Khan Kluay, un éléphant sauvage qui s'est mis au service du Royaume d'Ayutthaya, contre l'envahisseur birman. Khan Kluay finit par devenir l'éléphant de guerre du roi Naresuan. Khan est un petit éléphant aux rêves démesurés, dont celui de devenir un héros. Alors qu’il est séparé de son troupeau, il aura besoin de l’aide de ses nouveaux amis et de beaucoup de bravoure pour retrouver sa famille et accomplir sa destinée royale.
Dans la petite ville d'Harmony, les habitants travaillent si dur qu'ils ont oublié que la musique existe ! C'est alors que trois petits orphelins déterminés se mettent en quête d'un cadeau à offrir à ces habitants. Grâce aux conseils de la gentille Mère Noël, ils offrent à la ville le plus beau cadeau que l'on puisse imaginer : des chants de Noël !
