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En 1969. Kim Jin Pyeong est un officier ayant combattu à la guerre du Vietnam. Il revient en Corée du Sud changé. Les traumatismes de la guerre sont encore en lui et il se désintéresse de sa femme Lee Suk Jin qu'il trouve trop calculatrice et manipulatrice. Gyeong Wu Jin est transféré dans sa base et devient son subordonné. Lui et sa femme ont emménagé en face de chez Jin Pyeong et Suk Jin et ils deviennent donc voisins. Jin Pyeong rencontre Jong Ga Heun et tombe amoureux d'elle, seulement Ga Heun n'est d'autre que la femme de Wu Jin. Une liaison secrète et obsessionnelle va alors commencer entre eux.
Le 5446 est un groupe d’agents très spéciaux nord-coréens, prêts à mourir pour leur pays. Won Ryoo-hwan, surentraîné depuis son plus jeune âge, représente l’élite de cette unité créée dans le but idéaliste d’unifier la Corée. Dans le cadre d’une mission d’espionnage, Ryoo-hwan est envoyé dans un petit village sud-coréen où il doit jouer l’idiot du quartier. Après deux ans d’ennui et de frustration à faire le pitre sans recevoir d’ordre, il s’habitue peu à peu à sa vie ordinaire au contact des habitants du village.
Bae Tae-jin, à la tête d’une des plus grandes galeries d’art de Séoul, vient de faire l’acquisition d’une toile vieille de plus de 400 ans dont l’existence n’était que supposée. Afin de rehausser encore plus sa valeur, elle engage Lee Kang-joon, un expert en restauration.
