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Un dangereux triangle amoureux formé par Sergey, un conscrit, son amie charmante et ambitieuse Luisa, secrétaire du commandant de la base, et Roman, un jeune pilote audacieux de l'armée de l'air soviétique. Ils risquent leur liberté et leur vie face à une enquête du KGB qui s'intensifie à leur égard...
Dans un village païen d’Estonie où les loups-garous, la peste et les esprits errent, le soucis central des habitants est de survivre aux hivers rigoureux. Sans aucun tabou. Ils se volent les uns les autres, dérobent des biens à leur seigneur allemand et même au Diable quand l’occasion se présente. Tout est valable pour survivre ! Pour les aider, les villageois ont pour habitude de se tourner vers d’énigmatiques créatures filiformes faites de bois et de métal. Au milieu de ce chaos, une jeune fermière désespérée tombe amoureuse d’un citadin.
