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Deux orphelins, Yao et May, se sont jurés d'être amis pour la vie jusqu'au jour où Yao se fait enlever. Après diverses expérimentations scientifiques, Yao, devenu amnésique, se réveille face à un mystérieux maître des arts martiaux qui l'entraînera à devenir un tueur redoutable.
Bien que la policière Hsie Wan-chin planifie joyeusement son mariage avec son collègue flic Wilson Tsiang , il a une liaison illicite avec sa meilleure amie, May. Quand Wilson essaie de rompre les choses, May ne le prend pas bien. Quand elle apprend que Wilson et Wan-chin déménagent en Angleterre, elle le perd complètement.
