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La jeune Clara se retrouve plongée dans un univers parallèle abritant les royaumes des Flocons de neige, des Fleurs, des Délices, mais aussi celui de Mère Gigogne, un véritable tyran qu’elle va devoir affronter afin de récupérer une précieuse clé dérobée par une bande de souris…
Sortie de l'imagination du célèbre réalisateur Russe Andrei Konchalovsky, l'histoire de Casse-Noisette a été portée en 3D. Le soir de Noël, la jeune Mary âgée de 9 ans (Elle Fanning) reçoit de son oncle bien-aimé Albert (Nathan Lane), un casse-noisette enchanté. Le Casse-Noisette (Charlie Rowe) vient à la vie et amène la petite fille dans un voyage merveilleux où il y a des fées, des dragées et autres jouets de Noël qui prennent vie. Mary se rend vite compte que ce royaume fantastique est en danger à cause de "King Rat" (John Turturro) et de sa mère (Frances de la Tour)...
Ce soir, c'est Noël, toute la ville est en fête. Les cadeaux sont déposés au pied du grand sapin illuminé. Clara ouvre les boîtes et découvre une marionnette en bois : Casse-Noisette. Une nuit extraordinaire vient de commencer. Les jouets deviennent des êtres vivants et s'animent en une joyeuse farandole…
La veille de Noël, une petite fille s'endort et se retrouve dans un monde fantastique où les jouets prennent vie. Elle rencontre un prince casse-noisette qui la protègera du roi des souris.
Hoffmann attend dans un cabaret Stella, la femme qu'il aime. Il raconte trois aventures passées où trois femmes lui ont échappé pour un rival : Olympia, la poupée, Giulietta, la courtisane, et Antonia, la phtisique. La même mésaventure se produire avec Stella.
Une version animée du conte Casse-Noisette et le roi de souris d'Hoffmann avec la musique du ballet de P. Tchaïkovski . Une jeune femme de chambre trouve un casse-noisette négligé sous un sapin de Noël. Il prend vie, mais Casse-Noisette est vraiment un prince enchanté.
Le baron de Chanterelle, dépourvu de descendance, presse son neveu de se marier. Mais Lancelot, fuyant la horde des prétendantes convoquées par son oncle, se réfugie dans un monastère. Les moines voient dans le jeune homme un bon moyen de renflouer les caisses de la communauté : puisque son oncle lui promet une belle dot s'il prend femme, ils lui suggèrent un mariage fictif avec une poupée mécanique.
À Noël, la jeune Marie reçoit un merveilleux casse-noisette qui prend vie. Elle devient témoin de sa lutte acharnée contre le méchant roi des souris.
