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Dans un petit village du Caucase du debut du siecle, la belle Marita a pour amant Guedia, jeune homme de son age avec lequel elle vit un amour qui leur semble eternel. Cependant, les anciens du village ont decide pour la jeune femme le mari qu'elle doit prendre. Ils l'obligent a epouser Sotha, jeune garcon de bonne famille. Si leurs amours ne sont pas idylliques, elles sont cependant calmes. Mais le drame va eclater le jour ou Marita revoit Guedia qu'elle n'a pas reussi a oublier.
Quatre musiciens arrivent de la ville pour se reposer dans un village perdu. Ils logent dans une famille où cohabitent trois générations. La jeune fille de la maison tombe amoureuse de l'un d'eux.
Fin du XIXe siècle, le destin et l'oeuvre du peintre naïf géorgien Niko Pirosmanisvili dit Pirosmani.
