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Djomeh est un jeune Afghan qui est venu vivre en Iran à cause de problèmes familiaux. Travaillant comme laitier, il rencontre la discrimination des villageois iraniens et le dédain de Habib, un compatriote afghan à qui Djomeh a fait confiance. La seule personne qui lui montre de la sympathie est son employeur, que Djomeh demande à intercéder pour lui en demandant à une femme du village de se marier.
Il s'agit de deux gars qui ont quitté leur famille de manière totalement différente, ils sont antisociaux et essaient de vivre dans une grande ville sans argent, l'un d'eux tombe amoureux et un autre est devenu accro.