Directing
Billy est un jeune garçon espiègle qui aime faire des bêtises avec ses amis, mais ce qu'il affectionne plus particulièrement, c'est de terroriser les chats de son quartier. Finalement, il va regretter sa méchanceté car un magicien, ami des chats, va le changer en chaton pour le punir. Sous la forme d'un petit chat de gouttière, Billy va devoir faire face au monde de la rue, un monde cruel et sans pitié qui est régi par la loi du plus fort. Maintenant, il va affronter ceux qu'il martyrisait jadis et rien ne sera plus comme avant ; toutefois il pourra compter sur de nombreux amis tels que M. Hubert, un vieux chat de gouttière qui va lui en apprendre beaucoup sur ce nouvel univers qu'il va devoir appréhender tout au long de l'aventure, tout en gardant au fond de son cœur, l'espoir, un jour, de retrouver son apparence de jeune garçon.
Kom est un jeune Woonkos, tribu de singes de la canopée, dont la hantise est de tomber dans le monde du bas, qu'elle croit peuplé de monstres. Il refuse de croire ces vieilles légendes et se retrouve projeté dans ce fameux monde, l'univers du château des singes.
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Un jour comme les autre dans une petite ville galloise du nom de Llaressub. On y découvre ses habitants avec leur caractère, leurs différences, leurs habitudes, leur vraie nature où comédie et tragédie sont toujours intimement liées.