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Bruno est un héros idéaliste qui questionne le sens de la vie dans ce drame érotique déroutant et parfois hallucinatoire. Après une nuit difficile en prison, il est violé par un groupe de punks dans un dépotoir. Il sauve plus tard un vieil homme qu'il croit être Garibaldi et une femme qu'il croit être Ophelia. Bruno regardera impuissant la suite des évènements.
Dieu et la Vierge Marie, écoeurés par la débauche humaine, demandent au Malin de leur prêter main forte pour punir les corps tout en sauvant les âmes...