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Moyen-âge. Après l'invocation d'un mage, des animaux sont mystérieusement aspirés vers le ciel. Les villageois attribuent ces disparitions à un dragon, mais la vérité est ailleurs...
L'inspecteur Andrés Gallego noue une relation passionnée avec Fanny, une prostituée délinquante qu'il a récemment arrêté à Barcelone. Il espère ainsi pouvoir approcher Manuel, l'amant de la jeune femme, et obtenir quelques informations concernant ses activités douteuses, notamment son stock important d'armes à feu. Après avoir finalement décidé d'abattre l'homme, Fanny retrouve Andrés quelques années plus tard avec la ferme intention de venger la mort de Manuel...
