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Des problèmes dans le Colorado sont en train d'attacher les troupes de l'Union nécessaires à l'est pendant la guerre civile et le lieutenant. Burke est envoyé pour enquêter. Macklin et son gang sont à l'origine des problèmes et le capitaine Mason se joint à eux. Lorsque Burke les rattrape, il trouve également Mason, son frère.
Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et s'en prend aux coupables.
