Rein Kotov

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En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret dans le cadre des activités extrascolaires.

1990 guerre d'Abkhazie. Tous les voisins se sont enfuis du village dévasté par la guerre. Seul, Ivo s'est entêté à rester pour récolter ses mandarines. Un homme blessé est abandonné à sa porte. Il est obligé de le recueillir...

Juillet 1944, Bataille de Tannenberg. Alors que l'Armée Rouge gagne du terrain sur les lignes allemandes, les soldats estoniens, pris en étau, sont contraints de rejoindre l'un des deux camps. Dans ce combat qui n'est pas le leur, ils feront la guerre à leurs propres frères...

Un petit groupe de soldats russes, dirigé par l'officier de renseignement Brana Vasilyeva, a pour mission de ramener les restes découverts d'Hitler à Staline, à Moscou.

L'histoire d'un homme intransigeant dont l'âme est corrompue par la poursuite incessante de son rêve.

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