Directing
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Buster poursuit la jeune fille qu'il aime au cours de trois époques: l'âge de pierre, l'antiquité romaine et les temps modernes.
Tim Kelly est un enfant qui s'enfuit d'un orphelinat du Lower East Side à New York après qu'un incendie se soit déclaré. Il finit par se réfugier chez Max, un ferrailleur solitaire. Le petit Kelly et Max forment une équipe dans le secteur de la récupération et finissent par devenir des compagnons proches.
Pour échapper au chagrin d'une rupture amoureuse, Buster (Frigo) part sur son frêle esquif baptisé "Cupid" affronter les océans mais il échoue vite à bord d'un baleinier - le Love Nest - et son Capitaine d'une cruauté sans pareil. Lorsqu'un second lui renverse quelques gouttes de thé sur la main, il n'hésite pas à l'envoyer par-dessus bord devant les yeux de Buster qui doit prendre sa place...