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Trois enfants grandissent à la ferme de Tammaru : un garçon, Margus, et deux orphelines, Mari et Tiina. Cette dernière est vive et pleine d'énergie, mais demeure à part du reste de la ferme : sa mère a été exécutée, accusée d'être une sorcière. Margus, malgré cela, la chérit beaucoup. Les parents de Margus préfèrerait qu'il épouse Mari. Mari, de son côté, est convaincue que Tiina a ensorcelé Margus et ne le supporte pas. Elle commence donc à accuser publiquement sa demi-sœur d'être un loup-garou.
Une femme travaillant dans une usine doit chauffer le sauna de l'entreprise, car les patrons veulent recevoir des visiteurs étrangers. Le sauna est situé dans le village de son ex-mari, où vit encore sa vieille tante. En plus de devoir faire face à ses patrons et à ses invités, elle doit relever le plus grand défi de sa vie.
Petite île du Golfe de Riga, Kihnu est un monde en soi. Les hommes étant souvent de sortie en pêche, l’équilibre local repose sur l’activité féminine. Avec une caméra virtuose, Mark Soosaar en dévoile le quotidien et la culture très spécifiques.