Acting
Trois histoires s'entrecroisent sur fond de conflit ethnico-religieux entre Macédoniens orthodoxes et Albanais musulmans.
Skopje 1941, la ville occupée par les Allemands et leurs alliés bulgares. Zoran, un garçon de 11 ans, est témoin des horreurs de la guerre. Le père de Zoran est parti combattre dans l'armée des partisans. La mère de Zoran et un officier allemand développent une affection particulière l'un pour l'autre.
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Au début du XXe siècle, un Macédonien pauvre sauve la vie d'un Turc riche. Deux générations plus tard, un descendant cherche à régler une vendetta.