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L'association inattendue entre un agent du FBI et son pire ennemi, un malfaiteur-gentleman qu'il poursuit depuis des années ! Quand Neal Caffrey s'échappe d'une prison de haute sécurité pour retrouver son amour perdu, l'agent du FBI Peter Burke l'arrête à nouveau. Pour éviter de retourner en prison, Neal propose à son rival une alternative : sa liberté en échange de son aide pour traquer d'autres criminels...
Le commandant James Reece décide de se venger alors qu'il soupçonne que des puissances mystérieuses sont derrière le meurtre de toute son unité. Libéré de son obéissance à l'armée, il va appliquer les leçons qu'il a apprises pendant ses vingt ans au service de la traque de coupables.
Les agents de différentes agences gouvernementales, aux objectifs et qualifications diamétralement opposés, sont engagés sur une périlleuse opération d'infiltration. Pour réussir cette mission, ils sont contraints de cohabiter dans une maison secrète, en Californie du Sud.
Alors qu'il était présumé mort, Danny Rand refait surface 15 ans plus tard. Avec le pouvoir de son poing d'acier, il va renouer avec le passé et accomplir sa destinée.
Dwayne découvre que le secret pour trouver l'amour réside peut-être dans le fait d'offrir ses meubles à de parfaits inconnus.
