Don Fernando

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Hong Yunsheng est un vagabond sans emploi du Fujian. Tentant de trouver une vie meilleure aux États-Unis, il entre dans le pays en tant que travailleur sans papiers. Là-bas, cependant, son rêve américain s'effondre rapidement lorsque lui et la fille de son patron ont un enfant. On lui a alors dit de ne pas rendre visite à son fils et on lui a fait signer un papier qui est comme un contrat. Il viole cela en continuant à rendre visite à son fils. Enragé, le patron de Hong informe l'INS et le fait renvoyer au Fujian.

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L'amie d'une mère sexuellement frustrée tente d'élargir ses horizons en l’emmenant à une partouze. Bien que s'en étant extirpée à temps, ses sentiments perturbés la conduisent à trouver le réconfort aux côtés de son fils endormi. À sa grande surprise, leur attirance est réciproque...

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L'action se déroule un samedi soir dans un drive-in qui projette des films pornographiques, alors que le personnel et la clientèle laissent libre cours à leur sexualité débridée.

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Herb et Liz Adler, un couple indécemment riche, sont membres d'un club de tennis exclusif dont les membres s'adonnent à bien plus qu'à une simple séance d'entraînement sur les courts.

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