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Le 20 janvier 1942, à Wannsee, dans la banlieue de Berlin, des hauts dignitaires nazis, sous la présidence de Reinhard Heydrich, tiennent une réunion secrète. Ces hommes discutent des modalités de l'organisation administrative et logistique de la « solution finale à la question juive », c'est-à-dire la planification de l'exécution systématique de millions de juifs européens dans les centres d'extermination.
Nommé par le président des États-Unis au poste de secrétaire d'État, Robert Leffingwell se présente devant une commission du Sénat, présidée par le sénateur idéaliste Brig Anderson, qui doit décider s'il est la bonne personne pour ce poste.
Une actrice américaine avec un penchant pour le mensonge est recruté par le Mosad, les services de renseignement israéliens, pour piéger un auteur d'attentat, en prétendant être la petite amie de son frère mort.
Au début des années 60, la tension entre américains et russes atteint son plus haut niveau. Tandis que les américains poursuivent difficilement la mise au point d'Apollo 3, la Nasa apprend que les russes s'apprêtent à fouler les premiers le sol de la Lune. Les USA décident alors de mettre Apollo 3 en stand-by et de réactiver le projet PILGRIM qui, bien que possédant de grandes faiblesses, est le plus à même de venir coiffer les soviétiques sur le poteau..
