Acting
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Pendant que son fiancé étudie à l'étranger, Sara, étudiante à l'Université, fait une rechute dans la prise d'héroïne. Lorsqu'il annonce son retour et envisage son mariage, Sara et sa mère s'embarquent dans un voyage désespéré pour trouver un centre de désintoxication à la campagne. Ce portrait de la jeunesse dans la middle-classe de la société iranienne donne une vision poignante de l'usage de la drogue dans l'Iran contemporain.
Morteza, un homme d'une cinquantaine d'années, sort de prison où il a été jeté des années auparavant pour avoir participé à un trafic. A peine libre, il est suspecté d'avoir noyé un adolescent. Taher, le policier qui croit au départ à sa culpabilité comme tout le monde, découvre qu'il connait Morteza depuis leur jeunesse et que celui-ci est sans doute innocent. Mais il n'arrive pas à convaincre ses supérieurs de cette innocence.