Directing
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Essayiste, il trouve la paix dans sa vie à la montagne. Sa routine est agréablement perturbée par les visites occasionnelles de Machiko, son éditrice et amoureuse, alors qu'il s'efforce de se défaire des cendres de sa défunte épouse.
Le joueur de taiko, Hisakatsu Yokoyama, et d'autres évacués de Futaba, Fukushima se battent pour garder leur tradition bien-aimée du "Futaba Bon-Uta" en vie après que leur ville natale ait été anéantie par le tremblement de terre et le tsunami de 2011 qui ont frappé la région de Töhoku au Japon.
Nanako retourne dans sa ville natale sur la petite île d'Aguni pour rencontrer sa grand-mère Nabbie. Cependant, lorsque le ferry de Nanako arrive, il transporte également l'ancien amant de Nabbie, qui est revenu à Aguni après une longue absence.