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Dans une ancienne maison de Hanoi, Bi, un enfant de 6 ans vit avec ses parents, sa tante et leur cuisinière. Ses terrains de jeu préférés sont une fabrique de glace et les grandes herbes au bord de la rivière. Après des années d'absence, son grand-père, gravement malade, réapparaît et s'installe chez eux. Alors que Bi établit peu à peu une relation avec lui, le père de Bi cherche à éviter son propre père et fuit le foyer. Chaque soir, il s'enivre et va voir une masseuse pour laquelle il éprouve un très fort désir. La mère de Bi ferme les yeux. La tante, toujours célibataire, croise dans le bus un jeune homme de 16 ans. L'attraction qu'elle ressent pour lui la bouleverse.
Saïgon, début des années 2000. Vu est apprenti photographe, Thang vit de petits trafics et Van rêve de devenir danseuse. Réunis par le tumulte de la ville, ils vont devoir affronter la réalité d’un pays en pleine mutation.
Huyen, une adolescente vietnamienne, tombe enceinte. Elle doit se prostituer pour gagner l’argent de l’avortement, car le jeune père de l’enfant, qui travaille pour une compagnie d’éclairage public et joue aux combats de coqs, s’avère totalement inutile. Ironiquement, le seul client qui lui donne de l’argent est attiré par les femmes enceintes. La situation devient de plus en plus compliquée, car elle se sent heureuse et oublie que le bébé grandit dans son ventre.
